Manfred sieht sich als grauen Wolf. Obwohl er erst 36 ist und ein talentierter Jazzmusiker, liiert mit einer schwangeren Schönheit, gerät er in eine verfrühte Midlife-Crisis und stürzt sich in eine liaison dangereuse mit seiner blutjungen Geigenschülerin. Ein Tanz auf dem Vulkan beginnt, bei dem Manfred seine Liebe und sein Leben aufs Spiel setzt.